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幸福快乐信息科技商业需求与政府需求共振推动景气加依依不舍

时间:2020-06-21   浏览:1次

信息科技:商业需求与政府需求共振推动景气加速 类应明确界定涉及“国家秘密”内容别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点络急速发展催生可视化管理,设备与衍生服务空间大:早期集成在交换设备内部的络监控模块,在络规模膨胀和流量报增带来的维护、安全和价值发掘三重需求的刺激下,开始基于DPI技术向着独立的可视化络监控方向演进。与全球路由和交换设备总规模的比率接近10%,且近几年收到政府和企业对于信息安全和业务体现诉求加大,呈现快速增长势头,国内现存络可视化规模约占全球三成,起点略显滞后。未来在信息安全和大数据挖掘分析上还存在大的拉动空间。我们认为,随着全球络安全治理的进一步复杂化,络可视化管理的相关产品和服务将逐步迎来高速增长期。

络可视化产业链与技术趋于成熟,下游应用领域广泛:经过十几年发展,独立络可视化产品和服务体系已相当成熟,形成了包括络可视化基础架构、可视化应用开发和系统集成在内的完整价值链。独立络可是化需求也从初始的络运维和优化,逐步向着面向用户行为和内容的安全监控防护,与大数据分析和应用开发两大领域延伸,据此形成了前端和后端统一的完整体系,从前端的络分流和流量采集设备,到后端的分析处理平台、软件中间件和各应用软件模块,包括大型设备商和专比如纸牌屋的Netflix业厂商均有深度参与。目前衍生出的络内容安全市场,需求达到了整个络可视化规模过半,多数由政府和运营商拉动,还存在进一步延伸的空间。

从美股龙头Gigamon看国内厂商发展,竞争格局还存在很大优化空间:

美股龙头可视化络厂商Gigamon服务与全球各领域大客户,近年业务规模高速增长,在设备市场占比已超过 成,其中北美政府需求是拉动增长的主要因素。从格局看,全球五强占比超过7成,显现出高度集中化的趋势。相比而言,国内厂商主要还是服务于运营商市场,而且规模较为分散,龙头企业在相关业务上的毛利居高,一方面由于技术和市场壁垒,另方面也显现出国内市场成长和优化空间大。我们认为,参考美国市场,随着络安全格局的持续复杂化,国内政府市场有望成为络可视化需求新的快速增长点。

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